Le secteurs des FAI se concentre depuis 2 ans. Disparus :

  • AOL, Cegetel, Club Internet : rachetés par Neuf Télécom
  • Tele2 : rachété par SFR
  • Noos, UPS, EVC, FTC, tous absorbés par Numéricâbles
Il y a fort à parier que Neuf Télécom, dont la fusion avec SFR devrait intervenir dans les prochains mois va disparaitre pour créer un grand des télécoms (téléphonies fixes et mobiles, FAI haut et très haut débit, opérateur DATA).

Restent dans le jeu Numéricable (qui vient de racheter l'opérateur entreprise Completel et au passage de s'offrir un réseau national pour compléter ses boucles locales urbaines), Alice se fera racheter au plus offrant et Free, fort de son parc d'abonnés.

Le fond d'investissement Carlyle vient d'entrer au capital de Numéricâble, tout en faisant savoir que des synergies entre opérateurs étaient envisageable, particulièrement avec Free.
Free-Numéricable ? Pourquoi pas :
  • Numéricable a déjà un puissant réseau de fibres optiques dans les grandes agglomérations (principalement en FTTB). Les investissements prévus par Free pourraient être utilisés pour compléter pour prolonger la fibre jusqu'à l'abonné (fibre verticale) et pour étendre la couverture FTTx de l'ensemble Free-Numericable.
  • Free est client de Completel pour la fourniture de certaines interconnexions interurbaines de son backbone, mais également de la boucle locale.
  • Free et Numéricable pourraient à eux deux devenir un groupe prédateur (je pense à Alice) ou attractif pour Bouygues Telecom qui est isolé sur le marché du mobile. Je reste convaincu que la 4eme licence mobile ne sera jamais attribuée et que les négociations de Illiad avec le gouvernement ne sont qu'une stratégie de négociation avec Bouygues Telecom et le groupe Bouygues.
Je vois donc une concentration du marché à horizon 12-24 mois vers 3 gros acteurs de la production et de diffusion de contenus :
  • Orange
  • SFR (filiale de Vivendi)
  • Free/Numéricable/Bouygues Telecom
TF1 (Bouygues), qui a cédé TPS à CanalSat (Vivendi), pourrait ainsi se repositionner sur la distribution de ses contenus. Pour l'annecdote, Illiad a placé un ex-TF1 chez Free au premier semestre au moment même où le DG de Free quittait Illiad pour des divergences de vues stratégiques avec le fondateur du groupe. Peut-être pas un concours de circonstance.
FT quant à lui affiche clairement depuis quelques mois, l'ambition de se positionner sur les contenus (tentative d'acquisition de droits sportifs) car c'est là que se trouve aujourd'hui le potentiel d'augmentation des revenus.

Finalement, Jean-Marie Messier à l'époque du grand Vivendi-Universal était sur la bonne stratégie à-long-terme. Son seul tort étant de l'avoir été 8 à 10 ans trop tôt.

Quant à savoir si nous les consommateurs nous nous y retrouverons...